I «Trollkvinnens hevn» møter Thorgal den mystiske Slive. Møtet viser seg å ikke være tilfeldig, og det blir avgjørende for hans vei videre. «Nesten paradis…» er et fantastisk mellomspill der Thorgal havner i en merkverdig hag, som kanskje ikke er så paradisisk som enkelte av beboerne skal ha det til. Den oppklarende beretningen «Ishavsøya» er historien de Thorgal – etter en rekke svært dramatiske hendelser – blir kjent med sin opprinnelse. I «Magikerne fra Aran» kommer Thorgal og Aaricia til enda et gåtefullt og etter hvert skremmende land. Han møter Nøkkelvokteren for første gang, som hjelper ham med å finne ut av de bisarre omstendighetene han befinner seg i.